投资组合管理（ITIL4管理实践）
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5.1.7 投资组合管理
关键词：投资组合管理实践的目的是确保组织具有适当的计划，项目，产品和服务组合，以在其资金和资源限制内执行组织的战略。
投资组合管理是战略决策的协调集合，它们共同实现了组织变革和业务的最有效平衡。
投资组合管理通过以下活动实现这一目标：
●开发和应用系统框架，以定义和交付产品，服务，计划和项目组合，以支持具体的战略和目标。
●明确定义产品和服务并将其与实现商定结果联系起来，从而确保服务价值链中的所有活动与价值定义和相关的 CSF 保持一致。
●根据资源限制，现有承诺以及组织的战略和目标，对传入的产品，服务或项目提案以及其他变更计划进行评估和优先排序。
●在了解价值，成本，风险，资源限制，相互依赖性以及对现有业务活动的影响的基础上，实施战略投资评估和决策流程。
●根据产品，服务，计划和项目的价值，为组织及其客户分析和跟踪投资。
●监控整个投资组合的绩效，并根据组织优先级的任何变化提出调整建议。
●根据进度，结果，成本，风险，收益和战略贡献来审查投资组合。
项目组合管理在整个组织中分配，部署和管理资源方面发挥着重要作用。这有助于将资源和功能与客户结果相结合，作为 ITIL SVS 中战略执行的一部分。
投资组合管理包含许多不同的投资组合，包括以下内容：
●产品/服务组合：产品/服务组合是由组织管理的全套产品和/或服务，它代表组织在所有客户和市场空间中的承诺和投资。它还代表了当前的合同承诺，新产品和服务开发，以及由于持续改进而启动的持续改进计划。该产品组合还可能包括第三方产品和服务，这些产品和服务是内部和外部客户产品的组成部分。
●项目组合：项目组合用于管理和协调已授权的项目，确保在时间和成本限制以及规范内满足目标。项目组合还确保项目不会重复，它们保持在商定的范围内，并且每个项目都有可用的资源。它是用于管理单个项目的工具，也是由多个项目组成的大型程序。
●客户组合：客户组合由组织的关系管理实践维护，为组合管理实践提供重要输入。客户组合用于记录组织的所有客户，并且是关系经理对从组织接收产品和/或服务的内部和外部客户的看法。
●投资组合管理使用客户组合来确保业务成果，客户和服务之间的关系得到充分理解。它记录了这些联系，并通过关系管理实践与客户进行了验证。
理论：
敏捷的投资组合管理
历史上，计划和项目的成功程度取决于在预算内按时完成实施的程度，并提供了所需的产出，成果和效益。然而，在许多情况下，组织一直在努力证明他们的投资从变革中获得回报，并且人们越来越认识到，只有当计划或项目是首先实施的“正确”倡议时才能取得真正的成功。
敏捷投资组合管理更进一步，更加注重可视化战略主题，以及快速重新确定投资组合优先级，增加工作流程，减少批量工作以及控制长期开发队列长度的能力。
传统的投资组合管理侧重于自上而下的计划，其工作时间较长，但敏捷投资组合管理采用了敏捷团队所使用的构建 - 度量 - 学习周期的概念，并在整个组织范围内应用。团队协同工作，使用模块化设计，并分享调查结果。这带来了巨大的灵活性，从而将重点从继续执行不灵活的计划转变为提供价值并根据业务战略和目标取得切实进展。
实施敏捷项目组合管理的组织尽可能地在整个企业中进行沟通。他们分享知识并打破组织孤岛之间的障碍。
图 5.7 显示了投资组合管理对服务价值链的贡献，实践涉及所有价值链活动：
●计划：项目组合管理提供有关当前正在管道或目录中的项目，产品和服务状态的重要信息，以及它们旨在满足哪些战略目标，这对于规划至关重要。投资组合管理还包括在进度，价值创造，成本，风险，收益和战略贡献方面审查投资组合。
●改进：项目组合管理确定了提高效率和增加协作，消除项目之间重复，识别和降低风险的机会。优先考虑改进措施，如果获得批准，可将其添加到相关组合中。
●驱动：当组织确定机会或需求时，根据组织的战略加上风险评估和资源可用性，决定如何确定优先级。
●设计和过渡，获取/构建，交付和支持项目组合管理负责确保明确定义产品和服务并将其与业务成果的实现相关联，以便这些价值链活动与价值保持一致。
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